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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👝👝💞👢，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局😡🍌🎒。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服👅、餐预制菜🍊🍍、连锁品牌杂货店等细分领域🍄😻💕🥾；另一方面是情绪消费🧡😈👛🍅🥭，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验👗、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外😈💗🥦🌽，还有地方美食🤬💟、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👢💋、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🧅👞🍆，则2020年该指标见底后脉冲向上🩲，功能性服饰、小家电💘🥭💖💘、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍅🍆，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🥥🥑🍄，内需可进、外需可守🍌🥝🥑。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行😻🧅💋🍎，工业金属库存多数下行💝🌽；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍓💛。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🍑🥔🍍🥻😈、汽车等💯。

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2、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视(shi)角看新消费和创新药两个大(da)幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震(zhen)荡调整(zheng)和蛰伏期，估值(zhi)下修到价(jia)值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的(de)快速上涨具备典型的困(kun)境反转逻辑(ji)，后续行(xing)情有望延续。