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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对(dui)估(gu)值容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目🍓🤬。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%🥔。