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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)(dui)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕(tong)比下降3.3%，降幅較(jiào)(jiao)上月進(jìn)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)(chu)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求(qiu)不足、部(bu)分行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)(shi)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于“擴大(da)有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打(da)通實(shí)體(tǐ)(ti)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)(bi)、産(chan)業、就業、社保”等(deng)各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企(qi)業盈(ying)利(li)增(zeng)速呈正相關，物(wu)價中樞(shū)重迴(huí)(hui)上行還(hái)需政筴進一(yi)步落地顯傚。

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1💟👞、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔💔🍌，A股消费+制造+周期🩳🩳🧄🧄，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋👞👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😡🥑🧄，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄🧡，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💘💟、医药6%）🍋🩲💗🥭💌，制造业（汽车5%💛💌👡🥾、电子5%🍋🍈、电力设备4%）等🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈🍇🍍，进而影响盈利表现🍆💌👅。相比之下👘👗，港股除金融外🥦😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥻💗🥒👄，且更偏向于互联网🎒🩳👙、信息服务等细分领域🤬，包括腾讯、网易🥝、美团等互联网巨头，消费🥻、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍏。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒👝👘👘🍆，因此对价格更敏感👢😠🎒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆😈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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