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数据揭示了一个令人震惊的现实：47个百分点的党派股市看涨差距是2001年以来最大分歧😠。相比之下，2001年美国前总统布什执政期间，共和党人与民主党人的差距仅为13个百分点。

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维持年度策略(lve)观点：牛(niu)市上半场(chang)金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破(po)“资产(chan)缩(suo)水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产(chan)凭借(jie)稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型(xing)配置思路。

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對(duì)(dui)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市(shi)場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

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这家英国最大的宽带和移动服务提供商曾(ceng)在 2023 年表示，到 2030 年将裁员至多 5.5 万人（含合同(tong)工）。时任首席执行官菲利普・詹森称，到 2020 年代末，公司将依赖规模(mo)大幅缩小(xiao)的员工队伍和显著降低的成本基础。

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1、6月15日晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)(yao)業(yè)（600566）髮(fà)(fa)佈(bù)公(gong)告，披(pi)露公司實(shí)際(jì)控製人傢(jiā)族內(nèi)部股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整及由此觸(chù)髮(fa)的全麵(miàn)要約(yuē)收購(gòu)事宜。

2、今年以来(lai)港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。2、估(gu)值：从估值绝对水平和估值历史(shi)分(fen)位来看，港股较A股更便(bian)宜。3、投资(zi)者结构：港股机构化程度(du)更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷(jie)开放的(de)制度优势，较A股(gu)率(lv)先受益。4、交易(yi)热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均(jun)净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。