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5月民航正班客座率为84.6%💖，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👘。在当前出口💗🩳、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费(fei)回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季度明(ming)显(xian)抬(tai)升，扫地机器人等智能(neng)家电需求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益于国补(bu)政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大(da)至(zhi)30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改善 。

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1、美股上周五表现向好，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位🥑，三大指数均录得升幅收市👘💘🍄。美元低位略为反弹🍋，美国十年期债息回升至4.27厘水平，金价及油价继续调整🥒🍈💛。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🧡🍒🍉，成长风格或持续占优😈💘。科技领域方面，AI算力🤍、智能驾驶等细分领域是投资主线💞😈👞👚。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥻🥥💌。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤍🧅👝。