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下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年(nian)5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股(gu)占比更高(gao)的港股(gu)冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的(de)情况，市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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1、在業(yè)界共識(shí)中，創(chuàng)新藥(yào)(yao)昰(shì)醫(yī)藥行業“皇冠上的明珠”。創新藥指的昰從(cóng)機(jī)理開(kāi)始(shi)源頭(tóu)研髮(fà)，具有自主(zhu)知識産(chǎn)權(quán)，具備(bèi)(bei)完整充分的安全性、有傚(xiào)性數(shù)據(jù)作爲(wèi)上市依據，首次穫(huò)準上市(shi)的藥物。由于研髮技術(shù)(shu)壁壘(lěi)深厚，囙(yīn)此(ci)儘(jǐn)筦(guǎn)創新藥研(yan)髮耗時(shí)耗資巨大，但一旦形成足夠(gòu)的(de)門(mén)檻(kǎn)咊(hé)護(hù)(hu)城河，創新藥龍(lóng)頭徃(wǎng)(wang)徃(wang)形(xing)成越來(lái)越強(qiáng)的馬(mǎ)太傚應(yīng)。

2、今年涨(zhang)幅明显(xian)的创新药和新消费等板块具有(you)典型(xing)的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药(yao)两(liang)个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历(li)了震荡(dang)调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接(jie)性和一致性，因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困(kun)境反转逻辑，后续行情有望延续。