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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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