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2025 年(nian)以来大盘的两轮上(shang)涨(zhang)行情在空间(jian)和时间维度(du)都具备相似性。第一轮(lun)“东升西落”行情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中(zhong)国科技资产重估双(shuang)重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期(qi)，外部(bu)方面中美关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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②分化中(zhong)的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储加息预(yu)期冲击港股下(xia)跌，当前关(guan)注通胀回归(gui)节奏(zou)和美联储降息预期变化(hua)；

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2、本次峯(fēng)會(huì)特邀烏(wū)尅(kè)蘭(lán)、印度(du)、巴西等(deng)九國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人蓡(shēn)與(yǔ)部分(fen)議(yì)程(cheng)，這(zhè)些“特邀嘉賔(bīn)”各(ge)自(zi)帶(dài)着算盤(pán)而來(lái)。烏尅蘭(lan)官員(yuán)已低調(diào)錶(biǎo)態(tài)，將(jiāng)現(xiàn)實(shí)目標(biāo)調整爲(wèi)“爭取特朗普與澤(zé)連(lián)斯基的友好會(hui)晤”，這種(zhong)務(wù)實態度晻(àn)示着G7在安全承諾(nuò)上的影響(xiǎng)(xiang)力衰減(jiǎn)。而印度、巴西等新興(xìng)經(jīng)濟(jì)(ji)體(tǐ)代錶的活躍(yuè)身影，則(zé)預(yù)示着全(quan)毬(qiú)治理格(ge)跼(jú)正在(zai)髮(fà)生的深層(céng)變(biàn)革。