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周思聪：全球(qiu)经济增速(su)将对港股市场产生(sheng)重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展趋势将影响相关板块的表现。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率(lv)月環(huán)比(bi)下行(xing)，1週/2週SHIBOR利(li)率月環比上(shang)行(xing)，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到(dao)期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益(yi)率方麵(miàn)(mian)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益(yi)率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👢🥿👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🥑🥕，大盘风格略占优🍌💕。第二👝💔👙，外部流动性方面😻🩲🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩱💝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👠，A股权重板块上涨🧡🥾👞，市场风险偏好整体回暖🥕。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭🥝、库存阶段🥭👘👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍋👝、盈利能力💗😻、筹码分布、估值👅、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛、计算机等。赛道选择层面👜，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🍌🌽🍊、国产算力🤬👗💯、非银金融、国防军工🩱、创新药💖💟。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净(jing)减持182亿(yi)元，净(jing)减持规模较2025年5月前值(zhi)133亿元明显回升。按照截(jie)至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较(jiao)2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业(ye)板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有(you)望小幅回升。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估😻、南向资金大量流入💔，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👄👞😻，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🥕🥭👢。

2、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🩰🍋🥿。港股ETF本周收益中位数为2.96%🩲😡💟，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%👜🩳🥭💖，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。