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消息面上，6月24日至26日🍉，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办🍌🥻💗💘，中国化工学会联合主办🍅，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地💘。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗😠，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💟🍅👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍👠💕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍋🎒👚。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🍊🥕，进一步积累了今年的赚钱效应🧄💓👡💋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👠💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌🍄🥾👗🍏。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大🥻。

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上周五晚(wan)些时候，投资者就遭(zao)遇了这样一次(ci)考验：特朗普总统宣布终止(zhi)与加拿大的贸易(yi)谈判，而(er)就在几(ji)小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议(yi)。这鲜(xian)明地(di)提(ti)醒人们，对于特朗(lang)普而言，即便是(shi)预期之中的事(shi)情也可能充满变(bian)数。

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1、目(mu)标日期策略是一种 “设定(ding)后(hou)就不用管” 的储蓄投资方式，它基(ji)于(yu)你选择的 “退休” 年份(fen) —— 比如，你 67 岁(sui)时，这是(shi)我们大多数人的正常退休年龄。随着投资者年(nian)龄增长，该基金(jin)通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券。

2、6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放(fang)4249億(yì)元(yuan)。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購(gou)后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于(yu)6月16日(ri)以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量(liang)后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)(lai)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購、MLF、買斷式逆迴購等中(zhong)短期(qi)流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流(liu)動(dong)性的意(yi)願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有(you)朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬(kuan)鬆。