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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在(zai)释放(fang)利(li)好带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一(yi)步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险(xian)。