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尽管伦(lun)敦会谈并未带(dai)来实质性的关税减(jian)免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延续了(le)日(ri)内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复(fu)互利(li)贸易(yi)秩序(xu)，而非一蹴而就解决所有分歧。我们(men)认为此次中(zhong)美伦敦会谈的意(yi)义在于恢复高层政策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即实现全面协议(yi)。

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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问💛🍋，他们就以听为主👠💟🥝，提问不多🤍。他们关注的问题还是偏财务方面🥻👚。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👙💝，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”🥬，都在提高创新药持仓比例。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主(zhu)要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均呈(cheng)现边际走弱的状态，社融数据中(zhong)企业贷款意愿仍在下滑(hua)；（2）地缘冲突再起(qi)，抑制场内的风险偏好；（3）日内(nei)题材无序(xu)高速(su)轮动特征(zheng)较强，缺(que)少(shao)凝聚赚钱效(xiao)应的确(que)定性方向。

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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🥬。中国10Y国债利率下破1.65%💟，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🍊。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那(na)么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没(mei)有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的(de)日常运营和(he)商业合作，更不可能(neng)获取竞(jing)争对手对手的训练数据。

2、东山精密公告，公司全资子公司(si)香港超毅集团拟收购(gou)索尔(er)思光电100%股份，收(shou)购对价不超过6.29亿美元；同时(shi)，公(gong)司拟认(ren)购索(suo)尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资(zi)金(jin)额(e)合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地(di)位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。