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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴(xing)消费行业值(zhi)得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶(shi)渗透率(lv)有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企(qi)业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点(dian)。

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从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”💕💋👄，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🧅，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变。

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2、从中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机器人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主(zhu)可控(kong)（国产(chan)大(da)模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业(ye)链(lian)的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能(neng)化(hua)大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。