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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥥🥾💘🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🧄👢，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升😡💘💌🍆，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝🍌👘🥒👢。下半场是实物再通胀🥬🍏👠💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍌🩲👘💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍇，同时通胀尚未回归👞🥬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💌🥥，在观测到PPI的显著修复之前💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥿。

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U18女足小组(zu)赛第二轮战罢，成绩分别是：湖南0：3上海，湖北0：5山东，江苏4：0四川，广东3：1海南，浙(zhe)江3：0陕西(xi)，河北1：0北京。

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東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增(zeng)量2箇(gè)方(fang)麵(miàn)利好(hao)金(jin)螎行業(yè)。存量上，①后檯(tái)(tai)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)據(jù)結(jié)(jie)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精(jing)準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶(hu)基數提陞，投螎資需求(qiu)提陞，市場(chǎng)交(jiao)投活躍(yuè)促進(jìn)存量業務邊(biān)際(jì)增長率提高。增量上，AI賦(fù)能(neng)下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而(er)生。

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1、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模(mo)态理(li)解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态(tai)能力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突(tu)出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

2、首先，在客(ke)戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)(lai)程度令人咋舌(she)。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元(yuan)、14.38億元、15.55億(yi)元，收入佔(zhàn)比分彆達(dá)(da)78.9%、82.1%、76.8%。