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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复🧡🥝，消费信贷有望进一步扩张👙💌；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应🥑🥭💓。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🥕🍍；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓💯🥿🍅；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓👗💝🥒、欧洲各央行持续降息后🩲💝🍌🩱，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🍎👚👞。

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日本股票：日经指(zhi)数、东证指数同(tong)美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要(yao)注意节(jie)奏。季节性方面日股在8月左右容易(yi)出现下行，此后(hou)至年底或将持续回(hui)升(sheng)。另外，日本(ben)央行(xing)加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征(zheng)。行业方面，我们依(yi)然偏向(xiang)内需行业，其中金(jin)融领域（银行(xing)相对(dui)确定性更大）或在收益率曲线熊陡背(bei)景下表(biao)现仍旧出色。

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