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北美头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超预期，资本开支维持或上修，打消市场(chang)此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值(zhi)有望释放。并且我(wo)们在前文(wen)中提到(dao)，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有(you)望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市场预(yu)期(qi)。关税方面，在当前关税政策下，由于(yu)海外通信板块厂商大多进(jin)行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税(shui)有限；且(qie)企业大多定价权(quan)较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利(li)润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需求影(ying)响亦(yi)有限。

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在稳(wen)定预期方面，中指研究(jiu)院政策研究总监陈文静认为，除了稳定房(fang)价预期、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有(you)助于稳定市场预期。

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