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付(fu)倍(bei)佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提(ti)升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利改(gai)善的机会(hui)。从宏观视(shi)角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新(xin)兴市场资产可以保持乐(le)观。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🧄🥒，提高货币政策调控前瞻性🩲🥔、针对性、有效性🌽🍅💓，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍏🥬💋。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👛、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🩰🎒。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👛，发挥市场利率定价自律机制作用🥾👝🥥🥔，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降👠😻。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥾👅🥕，防范资金空转💯。增强外汇市场韧性🥔💛🍇，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💞😈😠。

2、战略上🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥑🥝🍇💋、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍏💟、各类主题机会活跃👙🍓💛，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🩱🍍🧄，后续有望迎来全面牛市🥦🩱🍎🩳。但战术层面🩲👞🩳，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩰👠🥿🤍，突破前可能还需要震荡一段时间👗💛。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥻💘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻🥿。与此同时，更重要的是2014年二季度💔💟👿，房地产政策明显转向积极💯😠，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍄🥒👗💛，是盈利很强的牛市😈🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👗🥻🩰🍈。