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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👙🤍，近十年7月市场风格相对均衡👡🍅，大盘风格略占优🍇🩱🥕。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯，加力实施增量政策”💯👜🥒🥭，关注7月政治局会议的表述变化🍉🥔。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍓🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛，展望7月份👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥭🩲👜，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💕👅💞👗💛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍇。结合中观景气👜、盈利能力🍒、筹码分布、估值🍇💯😠、交易😻🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度🍉🥦🧅，本期推荐关注电子（半导体）🩳🥬👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍒🍑、有色金属（工业金属🍑👜🩰、贵金属、小金属）、计算机等🥻💘🥑。赛道选择层面👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥥、国产算力、非银金融🍋💌🥒🩳、国防军工💔、创新药🍇🧅🤍💯。

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具(ju)體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)持有的福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)格轉讓(ràng)給(gěi)緻(zhi)尚科技，彿(fú)山優(yōu)勢(shì)資本創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有限郃伙）將持有的福可喜瑪15%股權以1200萬元的價格轉讓(rang)；2023年9月，玄國棟將持(chi)有的福可(ke)喜瑪11%股權以(yi)1100萬(wan)元的價格轉(zhuan)讓(rang)給緻尚(shang)科技；2023年11月，趙(zhào)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股(gu)權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技(ji)，這(zhè)次股權轉讓完成(cheng)后，緻尚科技持有福可喜瑪53%的股(gu)權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻尚(shang)科技在福可喜瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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减持期间为公(gong)告披露之(zhi)日起15个交(jiao)易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表(biao)现分化，净资产增(zeng)长率(lv)因子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明(ming)显。市值风格上，本(ben)周综合、通信(xin)行业大市值(zhi)风(feng)格显著。

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2、仕佳光子此前表示，公司通过(guo)泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有(you)利于(yu)公司保持MT插芯(xin)持续(xu)供(gong)货的稳(wen)定性，构建完善的产业(ye)链体系，有(you)助(zhu)于公司提高整体核心竞争(zheng)力。