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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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