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后续如何演绎🎒💌🥾🤬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧅👗👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🎒👅🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👚😻，有望使市场震荡中枢整体上移💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍄🍒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💕，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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尹某光、漆某华家(jia)庭财产主要包括金融资产和住宅3套(tao)、商铺8个、车库2个。调查组查明的家庭实际财产远远低于举报人反映的家庭财产总额。

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3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)(gei)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓(hong)淇光電基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”😻😻👅🥿🥾。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍉💖。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👠，但短期而言👄👝🍎💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👡💗🍑🍓🍈；中长期而言🎒，更重要的是判断风格🩲，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😡💘。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👛🍍，ROE增速约为14%👄。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🤬。因此👿😠🩳，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看💯，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化🍒，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）🩱🧅、大数据（多模态）🍏🤬、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此🍉，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地。