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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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“看跌敘(xù)事 —— 中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)(ruan)的經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走(zou)勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市(shi)場(chǎng)每次本可能(neng)下跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做(zuo)牛市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可以持續，噹(dāng)然不會沒(méi)有下行波動(dòng)。”

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2、中东地缘政治冲突走(zou)势仍不(bu)明朗，持续扰(rao)动全球经济增长前景(jing)和市场风险偏好(hao)，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确(que)定性。