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1、维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力(li)-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融(rong)再通胀，剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金(jin)流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註(zhu)有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)(ying)用（輭(ruǎn)件(jian)、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。