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同时，美元快速贬值🩰👠，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👚😡。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升😡🥥，内资、外资轮番成为做多主力。

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值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢(yi)價(jià)(jia)再度(du)走高(gao)，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)(ying)買(mǎi)盤資(zi)金再(zai)佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)場(chǎng)。

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构造抱(bao)团基金组(zu)合可以帮助我(wo)们(men)实(shi)时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指(zhi)标作为基(ji)金抱团程度的代理(li)变量。具体计算方式为抱(bao)团基金截面收益的标准差(cha)，如果抱团基金组合的截面(mian)收(shou)益标准差小(xiao)，说明抱团基金表现趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解。

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在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度例会延续了“适(shi)度宽松”的提法。在下阶段货币(bi)政策主要思路方(fang)面，相(xiang)较于2025年第一季度(du)例会“根(gen)据国内(nei)外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年第(di)二(er)季度例会删去(qu)了“择机(ji)降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏”的表述。

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1、二季度消费服(fu)务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**下有望延续两位(wei)数增长。从社(she)零表(biao)现来看(kan)，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝等零售延续较高(gao)景(jing)气，相关(guan)领(ling)域盈利有望持续改善。

2、展朢(wàng)后市，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指仍(reng)有(you)空間(jiān)。可淡化指(zhi)數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國(guo)産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)(duan)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)(yu)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動增量入市。外部(bu)跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)(he)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷(duan)7月底之前股市仍有上陞(shēng)空間。