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“我认为我们不应期待 7 月(yue)降(jiang)息(xi)，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投(tou)票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一(yi)步降(jiang)温。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期🍋、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

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最终6月指数先跌后涨👘👢👄💔，多数指数录得了一定涨幅👚👅👡🩲🥦。其中💌👚，上证指数上涨2.3%🌽，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🍉👄💋，科创50指数下跌3.5%👅💖💕。风格指数方面💕💓🥒💔🍈，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👘🍒，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👞，表现相对较好💯。消费龙头跌幅较大。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🍌💞👗，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域🧅，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚钱效(xiao)应的(de)积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈率也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通互(hu)联(lian)网(wang)和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业(ye)化加速和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息(xi)资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结(jie)构性行情中。