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报告首先对半年以来的期权市场流动性🩰、波动率以及各类策略环境进行简单梳理。流动性方面👙🧡😡，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平😈🥭💯🥬，较一季度成交金额也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显🥝🌽。波动率方面🤍😡，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看🍆🧄，预计仍会重现波动率磨底状态🥦🍌💕。

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风格层面🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🧅👿💓💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉🥭🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🎒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒。

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而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)(mian)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下(xia)行，加劇(jù)了對(duì)(dui)經(jīng)濟(jì)下行的(de)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目(mu)前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)(lai)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交(jiao)增(zeng)速(su)的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕(ti)今年下半(ban)年新(xin)房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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2、主要觀(guān)點(diǎn)：對(duì)于 25 年下(xia)半年不鏽(xiù)鋼(gāng)(gang)價(jià)走勢(shì)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)在經(jīng)歷(lì)了二(er)季度社會(huì)庫(kù)存的一定去化后，不鏽鋼結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)壓(yā)力(li)得以緩(huǎn)解，重點在于關(guān)註需求耑(duān)昰(shì)否有(you)超預(yù)期走弱(ruo)以及成本運(yùn)行走勢。預(yu)計(jì)下半年不鏽鋼主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動(dòng)區(qū)間(jiān)在 12000-13900 元 / 噸(dūn)。