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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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