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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内(nei)到(dao)港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五(wu)个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢(gang)企暂(zan)无大幅减产的预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季(ji)度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度(du)随着铁水产(chan)量(liang)季节性下(xia)降，若发运没有明显(xian)下(xia)降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期(qi)，但预计(ji)四季度需求端受政(zheng)策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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