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展望7月🍆🥕🥕🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍇🍎👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🥕🎒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌🧅，但是预计在积极财政政策的支持下💌💕🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻💟🍈。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平👡👄，资产荒趋势依然存在😻💝👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔🌽，这为指数后续突破上行💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💋👠🍋，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理🍎🥾。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心🎒🥒👄；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🩰👢💗💟😻。

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值得注意的是😻👘🥭，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除🥒👙。本月最新审查中，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

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1、證券時(shí)報(bào)·e公司記(jì)者註意到，《股(gu)東(dōng)臨(lín)時提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支(zhi)持ST新潮相關(guān)(guan)股東髮(fà)(fa)起對(duì)ST新潮董(dong)事會(huì)、監(jiān)事會(hui)的換(huàn)屆(jiè)提議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮現(xiàn)任董事會否決(jué)，意味着(zhe)伊泰B股的掌(zhang)權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥾🤍🍏，或许关税政策的影响将会有所显现🍊💝。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👝🍄🥔👙。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟👡💖，导致美债收益率出现阶段性上行🍓；如果就业人数远不及预期🧄，则可能使得降息预期进一步提升🩲🍏💝，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩱💌👅。