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行业配置：维持哑铃配置思路🍍🥕🤍，红利底仓+小盘成长。红利方面💓，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍏，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧄🍌💟💕，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💘🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥿💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🍄💝👅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥑👡。小盘成长方面👝🥻💘，货币宽松扩张剩余流动性🍊🩱🤍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👢🩱💝💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💖、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩲、通信（算力服务+卫星通信）。

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行業(yè)配寘(zhi)上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註有(you)色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。

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从此前三年完整年度数据看🥬🧅，2024年度数据显示👗🥕💟，企业年金基金当年投资收益为1563.23亿元，当年加权平均收益率为4.77%🍌🥑💝；2023年度加权平均收益率为1.21%，2022年为-1.83%。

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