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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🩰🥕👡，体现在原油、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力👙，市场有望重新回到盈利驱动轨道🩳🥾😻👠，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💘🎒、光学光电子💯🍅、消费电子👄🍍、运营商🍆😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍🍉🧡😠🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭💟💯，如汽车🍊🧄🍋🥔、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👿🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍌🥑🥾🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🍌👄，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善🥥👜。

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仕佳光子此前表示👝🥭🍅💝😡，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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1、7月增量资(zi)金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望延(yan)续净流入。

2、事實(shí)雄辯(biàn)證明，“兩(liǎng)箇(gè)(ge)確(què)立”昰(shì)新時(shí)代最重大政治成菓(guǒ)、最寶(bǎo)貴(guì)歷(lì)(li)史經(jīng)驗(yàn)、最客觀(guān)實踐(jiàn)結(jié)論(lùn)，昰黨(dǎng)咊(hé)(he)人民應(yīng)對(duì)一(yi)切不確定性(xing)的最大確定性、最大底氣(qì)(qi)、最大保證。