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展望后市，国元证券(quan)表示，白(bai)酒方面，去库(ku)存、稳渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒(jiu)企，以及(ji)竞争格局较好、势(shi)能向(xiang)上的区域领先酒(jiu)企。大众品方面，啤(pi)酒消费逐渐进入旺季；休闲(xian)零食、能量饮料等细分赛道(dao)景气度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳，龙头乳企韧性较强。

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儘(jǐn)筦(guǎn)5月貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)（MPC）以5-4的投(tou)票(piao)結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)4.5%降至4.25%，但內(nèi)部分歧明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官員堅(jiān)持“工資(zi)增速仍偏高”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)結構(gòu)性調整已爲(wèi)控通脹(zhàng)提供(gong)空間(jiān)。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)(ye)生産(chǎn)平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)(he)高技術(shù)製造業增(zeng)長較(jiào)快。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上(shang)工(gong)業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部(bu)港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导(dao)致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更(geng)偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示🍈，只要以色列继续袭击伊朗🤍👝💓🥦，伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说🥬🥔💌💔，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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