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3、投资者结构：港股机构(gou)投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右(you)，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度(du)更深，根据港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比(bi)超(chao)40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易(yi)受海外影响，历(li)史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行(xing)，主因(yin)国(guo)际资本(ben)寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比A股制度更为(wei)开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流(liu)入中国(guo)权益市(shi)场时，港股往(wang)往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债(zhai)务(wu)风险担忧(you)持续升温(wen)，尤其在特朗普公布(bu)对等关税后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流入中国市(shi)场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的企(qi)业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢(yi)价率越低（图(tu)表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法(fa)获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海(hai)信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更(geng)高达到(dao)18%。

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3、库存：周(zhou)内(nei)LME库存(cun)减少2568吨至197538吨；沪镍库存增(zeng)加724吨至21765吨，社会库存增加8吨至39383吨，保税区库(ku)存维持5000吨。

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1、本次交易采用“股权收购+可转债认购”的双轨模式。具体来看，索尔思光电100%股份收购对价不超过6.29亿美元🍒；其员工期权激励计划（ESOP）权益收购对价不超过0.58亿美元。同时，为支持索尔思光电日常经营及偿还存量债务👜💞🍑🥕，东山精密拟认购不超过10亿元的可转债。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘👙🍆🎒🍏，前端的收入和利润难以保证🍋🍉，但自由现金流充沛的企业🤬🎒🥾🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👠🥕💟，关注盈利和分红稳健的银行👄💘；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💓💌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🎒🍉，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥🧄🍊💓，自由现金流释放加速的电信运营商🥕🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊💕🥻👙，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍏🍆👡，截至25/5已上行至1.8%💯🩰。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍉🍆、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩱💗🥒、通信（算力服务+卫星通信）🥦。