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6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资(zi)金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类(lei)增量(liang)资金相对(dui)均衡。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运(yun)市(shi)场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交(jiao)割(ge)月(yue)前可考虑逢低(di)做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合(he)约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确(que)定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦(yi)接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当前价差水(shui)平仍存约(yue)200-400点空(kong)间。

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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🍑💞🍎。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍈🥭🍉。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥭，资金面整体宽松🍇👝，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿🍄👘😠🍒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💯🥦👞，ETF净赎回规模收窄🥕；市场风险偏好有所改善👙💌🍅👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥾👅🍑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥔💞，结构上融资资金有望延续净流入。

2、（1）宏(hong)观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表(biao)示如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚(cheng)意”，愿(yuan)意将目前(qian)实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月(yue) 9 日之后。整(zheng)体来(lai)看(kan)，美国关税政策反复，投资者对美国经济(ji)前景持更加谨(jin)慎的态度，美(mei)元指数(shu)开始回落，海外宏观情绪整体较为反复(fu)。国内经济延续弱复苏，政(zheng)策端也存在加码的预期，后续主(zhu)要关(guan)注现实需(xu)求兑现情况。