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然而😈🍊👛🤬，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥿😈💘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥾💟🍇，大类板块盈利多有放缓💘，TMT逆势改善👢，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈🥑，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥒🍑💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉👘🎒，算力租赁订单持续落地👅🍄😻，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😈👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🍇🍇、农副产品💞🥔、家电、家具、饰品🩱💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄🍋🍉、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍅🥭🍓，中报业绩有望边际改善。

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结合细分领域中观指标来看🥥🍊，受益于行业供需改善🍑💛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉🍌🎒🤍、5月集成电路产量及出口量攀升🍏💛💕，半导体中报业绩有望延续较高增长🍇🍌。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍊👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👛🥻🍄💓，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💝👜，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍄🍇💝💞，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍎💟，叠加低基数效应💝🥿👚👛🩰，二季度盈利或超预期🥦💛。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍊，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🥻。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥾💖🍋，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化🍈💝💯、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限👠👚。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍎🍎👙，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行💖💓，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈💓。

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1、證監(jiān)會(huì)決(jué)定：責(zé)令大信所(suo)改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年、2020年讅(shěn)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以(yi)60萬元罸欵；對(dui)2019年讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計報告籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝(bing)分彆(biè)處以50萬元罸(fa)欵。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🥬、贵金属价格上涨💞👞👘🥔👡；军工军贸预期升温🍍🩲🍉🧡；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🍒👘🩱🍄、电子、军工领涨👚🩲😻👿。