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1、我们预计2H25行业延续上半年趋势，全年增速在4-5%左右👚，基本符合历史（2010-2019年）平均水平🌽👜。分地区看，我们预计新兴市场继续引领增长，欧洲市场增速延续正常化👡🩱，美国市场消费情绪仍存在不确定性，中国市场边际改善、但增长幅度有限。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞🥬，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥥🥥，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👛，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍍、煤炭💛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩱，同样涨幅居前👞🥾，AH溢价指数从130升至149😈👗👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧡，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥿🍑🩰🥔🩲，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💕🥦🥻🥻💋、H行情分化的重要原因之一💛💕🥥😻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩳💌，若价格水平快速回升💝👿💋👠，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💓🍎🍆，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👡💖👅💛💓。