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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心🍈。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏(kui)阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛(niu)市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改(gai)善。唯一一个例外(wai)是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈(kui)。

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财联社6月29日讯（编(bian)辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产(chan)业沿(yan)链补链的关键，直接(jie)关乎(hu)创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场(chang)不仅延续数量与金额的(de)高活跃，还在监(jian)管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望(wang)进一步释放产(chan)业整合与价值重塑空间。

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1、⚑ 中觀(guān)景(jing)氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高(gao)增速(su)領(lǐng)域。盈利(li)方麵(miàn)，5月工(gong)業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中(zhong)報業績有朢(wàng)延續較高增速或改善的領域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)(nong)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化製品、氟(fu)化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有(you)朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領(ling)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fei)服務咊信(xin)息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業金屬價(jia)格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動均(jun)值衕比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用(yong)事業(ye)燃氣價格上行(xing)。綜郃盈利、行業(ye)景(jing)氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(mian)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bao)業績預期增(zeng)速較高或者有所改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電(dian)子（半導體）、機械(xie)（自動化設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生(sheng)物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金(jin)屬）、計算機(ji)等。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😡，融资资金有望延续净流入💔👠。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍌，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍄🍉，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👙👅😠🩳🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞🥿😠👜，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍👠🍎。展望2025年7月😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。