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目(mu)標(biāo)(biao)明確(què)：再迴(huí)到目標日期基(ji)金。美國(guó)人(ren)喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)基(ji)金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)(fa)佈(bù)的(de)《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日(ri)期基金的(de)資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

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2😻🎒🎒🤍、需求：国内方面纵观整个一季度🍋🥕🍒，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限🍈💘，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季🥥👚💔，下游开工回升🩲🧅，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定💕🥻，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况🍅。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期🤬，以及关税政策真空期的影响🤬🩰💟，市场有部分抢出口行为👙🍌，出口量同比大幅增加🥻😻，出口迎来放量💔💔😻。二季度临近印度BIS认证时间💞👞，虽然出口环比表现趋稳👿👝🍈👘，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🧄🩲👄，预计下半年出口表现依旧较好。

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其次是行情逻辑，短期看🍄，银行基本面持续向好👙😈🩲，业绩增长虽处低位😠🍍，但资产负债表稳健扩张👚，风险指标平稳可控🍎💓👡。中长期看👚🍇，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移🤍👘，经营稳健和高股息属性显优势👅👠🥑🍒。

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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业(ye)链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹(dan)。高(gao)股(gu)息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构(gou)观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。