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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分(fen)化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板(ban)块42只股，39只股年内上涨。拉(la)长时(shi)间看(kan)，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实现上涨，占总数比(bi)重约71%。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下(xia)，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面(mian)延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽(kuan)松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的(de)优势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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数据显(xian)示，2024年，深(shen)圳(zhen)国家高新技术企(qi)业超2.5万家、专精特新“小巨人”企业(ye)1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会(hui)研发(fa)投入占GDP比重达6.46%（仅次(ci)于北京），其(qi)中企业研发投入占(zhan)全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车、人工(gong)智能、机器(qi)人(ren)、电化学储(chu)能、低空与(yu)空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观信息(xi)做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避(bi)风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价(jia)格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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