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我们认为长期而言，日本存在人口减(jian)少与老龄化(hua)的挑战，本土消(xiao)费(fei)体量有限，能够成功出海的企业是天花(hua)板更高的企业。但短期(qi)来看，关税政策下出口型企业有更高的不(bu)确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并(bing)非决定(ding)性因素，海外占比高(gao)但基本面坚韧的企业(ye)依旧有投资机(ji)会。内需型企业中(zhong)，能够适(shi)应消费(fei)者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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