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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求(qiu)和投资的抑制，且6月美联储议息会议(yi)对经济预期的调(diao)整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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