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他表示，欧(ou)洲通胀率将在2026年第一季度(du)降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支(zhi)撑在于欧洲的劳动力市场依(yi)然紧张(zhang)，工资将继续健康增长(zhang)，增长率保持在(zai)3%左右。

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四是调动多方(fang)参与，激发(fa)活力。充分发(fa)挥市场在资源配(pei)置中的决定性作用，更(geng)好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推(tui)进改革的生动局面。

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1、國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典(dian)斯悳(dé)哥(ge)爾(ěr)(er)摩國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷(leng)戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大(da)增幅。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👜，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🍒🥻💔；（2）结构上💋🤬，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥻。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥝💝，及其幅度🤬👠💞💯，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👄。同时🧄😻👜，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🎒，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🍓👠💔，整体仍然以政策驱动内需为主线。