91夜色

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周五（6月13日）🥝，受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低🩳🥑🍅💌，A股科技悉数回调🥒。金融科技板块震荡走低🍇👿💘，成份股跌多涨少👛💞🍒🥕，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍊💛🩳🍄🩰，恒生电子、恒宝股份💗👛、银之杰等拉涨逾3%💗👠🍄。下跌方面，楚天龙逼近跌停🌽，兆日科技🥻💕🤬🥕、东信和平、恒银股份等跌超6%🧡。

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1、1🍄🍍👡😻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥭。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🍊💝，显著高于全部A股的-3%🍊💝👅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤬💕🩲，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👜🥻💖，消费（食饮8%👠💛👘👡🧄、医药6%），制造业（汽车5%🧡🧅、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥔，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍈👘。相比之下💓，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👿🍍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲🍈😈🍑，包括腾讯、网易🥒、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🌽🩰👠🍅🥥，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍓，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、这两笔天(tian)价收购在当时都(dou)令人震(zhen)惊，引发了关于移动互(hu)联网估值(zhi)泡沫的相(xiang)关(guan)讨论。然而，没过几(ji)年，对扎克伯格的所有这些怀疑(yi)都烟消云散。当初令人疯狂的交易实际(ji)上是互联网行业历史上最(zui)成功的战略收(shou)购。