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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧄👝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍍🥭，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业👘💓🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥒💖，享受更多成长性🧅🍏👛🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽🤬😈，关注盈利和分红稳健的银行👝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍍🍑🤬、公路💝🍌🧅；补贴政策推动下🍆🍉💘💘🧄，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄💖💛，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👜🍎👠😠；预期走出底部🥔🍏，高分红保障+经营稳健的白酒💔。③进攻弹性视角下👚，关注存量项目进入收获期🥒🩰💯💓🍋，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥔🥻😻🥥🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔👿🍌👚，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍💖👚，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🍒😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥥🩲💋、信息化（数据库🥔👛、操作系统）🥻🩳💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓、通信（算力服务+卫星通信）。

2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：这说明银行(xing)股是“确定性”与“成长性”的结合体。高股息防御方(fang)面，国有大行和部(bu)分股份行凭借低估值（PB 0.5-0．8倍(bei)）、高(gao)股息(xi)（4%以(yi)上(shang)）和政(zheng)策托底优势（如地方**债务置换），成为险资、社保等长期资金的(de)避(bi)险选择。高弹性成长方面，一些地区性优(you)质城商行、零(ling)售型(xing)股份行，凭借区域经济红利和业务(wu)转型，净利(li)润增速维持两位数。我们建(jian)议投资者可以考虑选择(ze)银行ETF，一键配置银行(xing)板块，兼顾银行股给组合(he)带来(lai)的“确定性”与“成长性”。