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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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