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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋👘，使得即将到来的中报业绩期💔👝🩰，在科技💋🩰🍍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥥🩳🍑🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压😠🌽🍋🥒👛，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👄🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍄😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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华创证券固定(ding)收益首席分(fen)析(xi)师(shi)周冠南认为，货(huo)币政策在总量上(shang)保持宽松取(qu)向，以应对国内(nei)需求不足与外部不确(que)定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活(huo)性。

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2、埃(ai)斯(si)顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所主(zhu)板(ban)挂(gua)牌上市(shi)的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资料。