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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💔🥝👗🥔🧄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘😻🧄、消费电子、运营商🥕🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍒👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👘💯👛，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠👞、五一端午等多重假日**🩱，有望延续两位数增长🥬🍋🍍，其中饮料乳品😻🍏、农副产品、家电、家具🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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然而，美联储主席鲍威尔在是(shi)否降息的问题(ti)上则更为谨慎。上周，他在国会众议(yi)院作证时强调，美(mei)联储“处于可(ke)以等待的有利位置”，不急于调整利率。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民(min)币(bi)汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际(ji)回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行(xing)板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提(ti)速；但ETF、外资未有(you)明(ming)显增量。

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赵宪成：上半年🍇🍊🩳，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🧄👜🥻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💖👚🥑，市场快速消化中美关税战的预期🥕👄🍓🥥，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高💛🍏，因此一旦市场突破上行🍏，场外的资金力量将会显得尤为庞大🩳。

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