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由于(yu)每(mei)年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月(yue)的行(xing)業有一(yi)定的季節性，也可以作爲(wèi)(wei)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每(mei)年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等(deng)。

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当前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳(yang)”，本质(zhi)上是正向因(yin)素催(cui)化(hua)下波动(dong)率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有(you)较(jiao)大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率(lv)的(de)回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成长风(feng)格的坚(jian)定把握。

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截面波动率来看，最近一周沪深300💟😻💖👄、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🤍🧄🥾🥔。

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1、细分行业来看👗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥦👛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💟💟🍊🍊；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍒💌🥾；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍈💗🍄🩳，消费品制造业其他家用电力器具制造🍄🥕🧡🩲💛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍅、20.7%💝🍈🩲，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、2024年7月31日👠🍄🍍，温江区人民法院调解室，在双方委托诉讼代理人的见证下🥦，曾某与尹某达成和解并签订协议书💟，协议书上载明🍑，双方均认可调查组的结论，也约定均不上诉🥻，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元🍌，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿😡。后来，曾某又提出再审申请🍓，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请。