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► 南向资金流向：是港(gang)股资(zi)金的主力，近期更(geng)青睐创新药与新消(xiao)费：作为年初以(yi)来港股资金面的主(zhu)力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获(huo)得市场(chang)的绝对定价权(quan)，但是(shi)随着(zhe)年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及(ji)阶段定(ding)价权逐步抬升（目(mu)前持(chi)仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此观(guan)察南向资金(jin)的交易和持仓变化情况也(ye)是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不(bu)同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的(de)净买入情况，再(zai)根据行业或主题汇总，并且将净买入(ru)规模与板块流通市值相比用于测(ce)算集中度。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大(da)。而基本面、流动(dong)性和监管环境更加有利于权(quan)重、质(zhi)量(liang)类风(feng)格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响(xiang)，市场(chang)一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈(ying)利仍面临一定压力，二(er)季度上市(shi)公司盈利增速可能会有阶段性回落。