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整(zheng)体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚(gang)数海智算科技有限公司（以下简称“金刚(gang)数智”）于2025年6月27日与江苏(su)***大(da)数据有限公司（以下简称“算(suan)力(li)客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算(suan)力客户提供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿(yi)元，服务期限5年，按(an)月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公司(si)2025年经营业绩产生积极影响。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大(da)会启(qi)动(dong)，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗(qi)下的(de)云与AI服务(wu)平台火山引(yin)擎于北京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中(zhong)成绩领(ling)先，且具(ju)备突(tu)出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火山引(yin)擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础(chu)设施(shi)、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局👝💝💓。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期💯👠🍑🍏，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🥻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💘💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🧅💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👜💕😠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒🧄👜。

2、除(chu)了退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)(jian)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納(na) 10% 的稅欵(kuǎn)(kuan)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)(he)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元的提欵。