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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🩰💟🌽，全面达成协议概率小😡💌👞、恐对市场形成冲击🥕，但流动性存在结构性支撑托底市场👛👜👚🥦🍈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化👠👚🍏，新增景气支撑领域（稀土永磁💔、贵金属、工程机械、摩托车🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🎒🍏💘💟，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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所谓的《一个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国(guo)会预算(suan)办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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美国股市周五延续涨势，标普500指数和纳斯达克指数创下纪录收盘新高🥒🩱🧄，贸易协议希望提振投资者的风险偏好👄🤍👡，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据🧄🤍👅💓。

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1、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出(chu)圈带(dai)来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度(du)，在特(te)朗(lang)普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅(xun)速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生(sheng)指(zhi)数(shu)于4月9日筑底(di)并开始快节奏反弹。